3. Контакты и контрагенты
В системе поддерживаются отдельные справочники контактов (контакты реальных людей) и контрагентов (юридические субъекты).
Один контакт может фигурировать на множестве контрагентов, например, в одном юр. лице он оператор, в другом менеджер, в третьем представляет себя как физ. лицо.
1 Контакты
Чтобы увидеть базу контактов, перейдите в раздел Контрагенты, вкладку Контакты.
При добавлении нового пользователя, для него создается контакт автоматически. Он показывается в синем кружке, данные такого контакта (ФИО, телефон, email) изменять может только сам пользователь у себя в профиле.
Есть еще клиентские контакты с витрины, они показываются в зеленом кружке, про Витрину читайте и запрашивайте поддержку отдельно, в данном туториале про нее не будет идти речь.
2 Контрагенты
Чтобы увидеть базу контрагентов, перейдите в раздел Контрагенты, вкладку Контрагенты.
Список контрагентов поддерживает категории, они работают аналогично категориям инвентаря, но не пересекаются с ними.
При создании контрагента важно указать:
- Вид деятельности - контрагент может быть арендатором, поставщиком или и тем и другим. Арендатор может брать в аренду, а у поставщика можно брать его товары в субаренду;
- Контакты контрагента - выберите основной контакт, он будет попадать в документы согласно шаблону, например как генеральный директор или подписант;
- Скидка контрагента по умолчанию - такая скидка будет ставиться по умолчанию при создании заказа и проекта этого контрагента, но ее всегда можно изменить;
В карточке контрагента можно указать его реквизиты, для этого есть отдельная форма. Реквизиты попадают в документы при их выгрузке.
Можно подтянуть реквизиты автоматически по ИНН РФ.
Подробнее читайте в статье Как создать арендатора?
