Чтобы создать шаблон, ознакомьтесь со статьей "Как создать шаблон проекта?"
Как подготовить шаблон
Шаблон наполняется специальными обязательствами в статусе черновик, у которых нет периода начала и завершения аренды, а только смены. Просмотреть список обязательств шаблона можно на вкладке "Обязательства" карточки шаблона.
Наполнение шаблона происходит в форме операции, аналогичной работе с черновиками в проекте, с отличием в том, что в шаблоне не учитывается период аренды обязательств. Операцию наполнения можно создать, нажав на кнопку "Рассчитать черновик" на карточке шаблона.
После создания проекта в него автоматически копируются все обязательства шаблона в статусе "Черновик". При этом скидка и цена экземпляра за смену и число смен остаются без изменений. Период аренды для каждого обязательства отсчитывается от начала проекта или, если оно оставлено пустым, от текущего момента. Длина периода аренды рассчитывается как длина смены продукта этого обязательства, умноженная на число смен в исходном обязательстве шаблона.
Как создать проект по шаблону?
- Находясь в карточке шаблона, нажмите на кнопку "Проект по шаблону"
- Открывается форма создания нового проекта, автоматически заполненная данными из шаблона. Поля, выделенные красной звездочкой, обязательные;
- Особое внимание обратите на дату начала проекта. Каждому обязательству, находящемуся в шаблоне, при переносе в проект будет установлен период аренды с началом, соответствующим дате начала проекта. Окончание данного периода будет определяться количеством смен, заданном в обязательстве шаблона и длиной смены для соответствующего продукта. Если при создании проекта дату начала оставить пустой, вместо нее будет использована текущая дата;
- Нажмите на кнопку "Добавить";
- Вы оказываетесь в карточке созданного проекта, на вкладке "Обязательства". Перед вами список обязательств, перенесенный из шаблона в проект. Далее работа с проектом, созданным по шаблону ничем не отличается от работы с проектом, созданным с нуля. Обратите внимание, что дата начала соответствует дате начала проекта;
- Проект находится в статусе "Новый", поэтому в нем можно работать только с черновиками. Нажмите на кнопку "Стартовать", чтобы активировать проект.
- Все проект создан и активирован!
- Далее вы можете работать с проектом как обычно. Например, если вы хотите забронировать полученные черновые обязательства, выделите нужные и выберите операцию "Забронировать" (если кнопки забронировать не появилось, хотя бы у одного из выбранных обязательств его продукт или набор заблокирован);
- Откроется обычная форма операции бронирования;
- Нажмите на кнопку "Забронировать". Операция бронирована создана, обязательства переведены из статуса "Черновик" в статус "Бронь".