Создать операцию можно несколькими способами: с помощью раздела "Новая операция", на странице проекта/поставки или нажав на конкретное обязательство. 

Мы опишем создание операции в проекте, создание операции в поставке производится аналогично

Раздел "Новая операция"

  1. Нажмите на кнопку "Новая операция";


  2. Выберите тип операции "Аренда" в попапе, появляющемся при нажатии на раздел "Новая операция" в главном меню, либо в поле "Тип" формы на странице "Новая операция".

    Для создания операции в поставке выберите тип операции "Субаренда"


Выберите арендатора

  1. Нажмите на значок выпадающего списка;


  2. Выберите нужного арендатора. Обратите внимание, что в списке показаны только активные арендаторы;


Вы можете создать арендатора непосредственно из данной формы, это описано в отдельной статье "Как создать арендатора?"

При создании операции в поставке вы выбираете поставщика вместо арендатора




Выберите проект

  1. Нажмите на значок выпадающего списка;

  2. Выберите нужный проект арендатора, обратите внимание, что в списке показаны только проекты,
    находящиеся в статусе "В работе".


Вы можете создать проект непосредственно из данной формы, это описано в отдельной статье "Как создать проект?"

При создании операции в поставке вы выбираете поставку вместо проекта


Настройте параметры операции по умолчанию

  1. Чтобы задать период аренды по умолчанию, нажмите на поле календаря;
  2. Выберите целевой период аренды;
  3. Нажмите кнопку "Ок";
  4. Далее аналогично можно задать скидку и число смен по умолчанию.


Выберите тип операции

  1. В зависимости от того, какую операцию вы хотите применить, нажмите на кнопку "Принять заявку", "Забронировать" или "Выдать".


    Также есть возможность рассчитать черновик и применить операцию корректировки (если ваша роль в аккаунте дает на это право).
    Для этого нужно нажать на кнопку "..."


После выбора типа операции открывается форма операции.

Как добавить обязательства в форме операции написано в статье "Как быстро добавить новые обязательства в проект?"

Создание операций в проекте

  1. Перейдите в раздел "Аренда";
  2. Выберите проект;
  3. Нажмите на кнопку "Создать операцию". Откроется форма создания операции.


  4. Можно создать операцию с определенным обязательством из проекта. Для этого выделите необходимые позиции с помощью чекбоксов;
  5. Над списком обязательств появятся кнопки с типом операций. Будут показаны операции, доступные над всеми выбранными обязательствами;


  6. Нажмите на нужную, и вы перейдете в форму создания операции с выбранным типом.


При создании операции в поставке работа происходит аналогично, отличаются только статусы обязательств и типы операций

Создание операции над отдельным обязательством

Вы можете найти обязательство разными способами - в списке обязательств или в календаре

ВАРИАНТ 1: Календарь

  1. Перейдите в раздел "Календарь";
  2. Выберите обязательство и нажмите на него. Появится попап обязательства;
  3. Нажмите на иконку карандаша, и выпадет список с доступными типами операций;
     

  4. Нажмите на нужную операцию, и откроется форма создания операции;
  5. Нажмите на нужную, и вы перейдете в форму создания операции с выбранным типом.


ВАРИАНТ 2: Список обязательств

  1. Перейдите на карточку проекта, на вкладку "Обязательства";
  2. Найдите нужное вам обязательство;
  3. Нажмите на иконку карандаша в самой правой колонке "Действия";


  4. Выпадет список с доступными типами операций;
  5. Нажмите на нужную, и вы перейдете в форму создания операции с выбранным типом.


Как добавить обязательства в форме операции описано в статье "Как быстро добавить новые обязательства в проект?"

При создании операции в поставке работа происходит аналогично, только вам потребуется карточка поставки, а не проекта