Проект - это рамка активности, в которой вы выступаете арендодателем, и сдаете что-то в аренду своему клиенту. В проекте находятся обязательства, которые описывают договоренности по аренде. Создание и изменение этих договоренностей производятся в рамках операций, например: операции создания заявки или операции выдачи.
Есть три способа создания проекта.
Форма создания новой операции
- Перейдите в раздел "Новая операция".
- Нажмите на кнопку "Создать", находящуюся справа от поля "Проект" .
- Откроется форма создания нового проекта.
Заполните обязательные поля, отмеченные красной звездочкой:
> "Краткое наименование" - оно будет использоваться в списках для поиска проекта. Опционально вы можете указать еще и полное наименование для документов;
> "Арендатор" - контрагент который собирается арендовать у вас какие-либо товары;
> "Налог" - налог применяемый к проекту в целом, он будет добавлен к стоимости всех обязательств, по умолчанию стоит значение;
> "Статус" - статус проекта, оно тоже является обязательным, но в данном случае, его изменить нельзя. Статус "В работе" означает, что проект действующий и доступен для создания операций. Мы создаем новую операцию, поэтому у проекта уже задан соответствующий статус. - Задайте "Период работ" - начало и завершение проекта. Он будет использоваться как период аренды по умолчанию при создании операций;
- В поле "Локация" выберите в списке имеющиеся записи локаций, либо создайте новую локацию, нажав на кнопку
. - В самом низу формы создания проекта находятся поля "Номер документа" и "Дата договора". При заполнении этих полей, в выгрузке договора будет отображаться введенный номер договора и его дата.
- После того, как заполните все поля, нажмите на кнопку "Создать".
Раздел "Аренда"
Зайдите в раздел "Аренда" и нажмите на кнопку "Создать проект".
Откроется форма создания проекта. Подробнее про заполнение формы описано выше, обратите внимание, что в данном случае необходимо выбрать арендатора.
Карточка контрагента
- Зайдите в раздел "Контрагенты" и выберите нужного арендатора;
- Нажмите кнопку "Создать проект". Она будет присутствовать во всех вкладках карточки арендатора;
- Откроется форма создания проекта с предзаполненным арендатором. Заполните ее и нажмите на кнопку "Создать".
