Проект - это рамка активности, в которой вы выступаете арендодателем, и сдаете что-то в аренду своему клиенту. В проекте находятся обязательства, которые описывают договоренности по аренде. Создание и изменение этих договоренностей производятся в рамках операций, например: операции создания заявки или операции выдачи.

Есть три способа создания проекта.

Форма создания новой операции

  1. Перейдите в раздел "Новая операция".
  2. Нажмите на кнопку "Создать", находящуюся справа от поля "Проект" .


  3. Откроется форма создания нового проекта.
    Заполните обязательные поля, отмеченные красной звездочкой:
    > "Краткое наименование" - оно будет использоваться в списках для поиска проекта. Опционально вы можете указать еще и полное наименование для документов;
    > "Арендатор" - контрагент который собирается арендовать у вас какие-либо товары;
    > "Налог" - налог применяемый к проекту в целом, он будет добавлен к стоимости всех обязательств, по умолчанию стоит значение;
    "Статус" - статус проекта, оно тоже является обязательным, но в данном случае, его изменить нельзя. Статус "В работе" означает, что проект действующий и доступен для создания операций. Мы создаем новую операцию, поэтому у проекта уже задан соответствующий статус.

  4. Задайте "Период работ" - начало и завершение проекта. Он будет использоваться как период аренды по умолчанию при создании операций;


  5. В поле "Локация" выберите в списке имеющиеся записи локаций, либо создайте новую локацию, нажав на кнопку .
  6. В самом низу формы создания проекта находятся поля "Номер документа" и "Дата договора". При заполнении этих полей, в выгрузке договора будет отображаться введенный номер договора и его дата.
  7. После того, как заполните все поля, нажмите на кнопку "Создать".

Раздел "Аренда"

Зайдите в раздел "Аренда" и нажмите на кнопку "Создать проект".

Откроется форма создания проекта. Подробнее про заполнение формы описано выше, обратите внимание, что в данном случае необходимо выбрать арендатора.


Карточка контрагента

  1. Зайдите в раздел "Контрагенты" и выберите нужного арендатора;
  2. Нажмите кнопку "Создать проект". Она будет присутствовать во всех вкладках карточки арендатора;
  3. Откроется форма создания проекта с предзаполненным арендатором. Заполните ее и нажмите на кнопку "Создать".


  • No labels