Функционал заказов в системе позволяет работать с обычными простыми заказами клиентов в максимально упрощенном и быстром режиме, не создавая сложные проекты и операции.

Отличие заказов и проектов:

• Изменения заказов производятся только через правку и смену статуса заказа;
• Заказ имеет общую для всех позиций дату аренды - она берется из периода аренды заказа;
• При смене статуса заказа автоматически изменяются статусы его позиций (всех кроме отмененных);
• Заказ не поддерживает затрат, работ и вложенных смет.

  Заказ можно преобразовать в проект, если требуется больше гибкости.

I Создание заказа

Создать заказ можно из нескольких мест в инвентаре  

1 Из главного меню
1.1 Если включен модуль заказов, а модули проектов и субаренды отключены тут отображается кнопка Создать заказ, при клике переходим к созданию заказа

1.2 Если кроме модуля заказов включены модули проектов или субаренды отображается кнопка Действие, при наведении предлагается выбор из возможных действий, нас интересует Создать заказ

2 Через кнопку создать заказ в списке заказов

2.1 Общий список заказов
2.2 Список заказов на карточке контрагента

3 Далее переходим на форму создания заказа

3.1 В поле Период аренды предзаполняется неделя с текущего момента, нажмите дату, чтобы ее изменить;

3.2 Если заказ создается не из карточки контрагента, нужно выбрать Арендатора, отображается обычный выпадающий список контрагентов с типом арендатор, которые не находятся в архиве;

4 Добавление новых обязательств в заказ

4.1 Нажмите Добавить новые

4.2 Появится список инвентаря для добавления в заказ

В списке отображаются продукты, варианты и наборы.
Колонки, которые нужно отобразить можно задать нажав на иконку , среди прочих можно отобразить характеристики инвентаря (пользовательские поля).

4.3 Фильтры инвентаря

Вы можете отфильтровать позиции списка с помощью текстового поиска, выбрать нужные категории и задать другие фильтры.  
Нажмите кнопку Все фильтры чтобы увидеть больше возможностей фильтрации.  Если нажать на иконку можно самостоятельно задать фильтры, которые вы хотите видеть в данном блоке. Среди прочих числе доступны фильтры по пользовательским полям.

4.4 Доступность

В колонке Доступно отображается сколько в выбранный период доступно и сколько всего в инвентаре данной позиции. При нажатии откроется календарь, на каждой дате написано сколько экземпляров доступно в этот день (отображается минимальное значение за сутки), в календаре можно нажать на Смотреть расписание доступности и перейти в календарь с подробным отображением доступности и других состояний данной позиции.

4.4 Действия

4.4.1 Можно быстро добавить позицию в заказ через кнопки < и >. Они уменьшают и увеличивают кол-во экземпляров данной номенклатуры в заказе соответственно.

4.4.2 Если требуется выбрать конкретные экземпляры, используйте кнопку +, она позволит указать отдельные именованные экземпляры, а также задать особую скидку и цену.  При таком добавлении каждый раз образуется новая "строка" в заказе (новое обязательство). 

4.4.3 Также можно нажать на иконку и перейти в календарь с подробным отображением расписания доступности и других состояний данной номенклатуры  

4.5 Состав заказа

После добавления первых позиций будет отображен их список.
Ниже отображается общая информация - размер налога и стоимость заказа после скидок и налога в графе Итого.
Чтобы создать заказ нажмите Сохранить.
Номер заказа будет назначен автоматически, берется первый свободный номер для арендатора (у разных арендаторов номера заказов могут совпадать). 

При наличии активного модуля Проектов, всегда можно преобразовать Заказ в Проект!
Нажмите кнопку "..." в правом верхнем углу и выберите Преобразовать в проект.

Вы можете изменить состав заказа до сохранения аналогично редактированию уже созданного заказа, данная логика описана ниже в разделе III Редактирование.

II Просмотр списка заказов

Список заказов отображается в разделе Аренда а также карточке контрагента на вкладке Заказы:

Также заказы отображаются в календаре на первой вкладке вместе с проектами и поставками субаренды:  

На заказы можно назначить теги, что пометить или сгруппировать. Механизм тегов стандартный, аналогичен тегам проектов.  

III Редактирование заказа

В заказе можно изменить название, налог и комментарий через стандартную форму редактирования 

При изменении налога итоговая сумма заказа будет сразу же пересчитана

IV Изменение состава заказа

Состав заказа можно изменять в режиме правки, он активен при создании нового заказа, а также после нажатия кнопки Править на карточке уже существующего

1 Изменение отдельной позиции

1.1 Отдельную позицию можно изменить инлайн, вы можете нажать на значение в ячейке и напрямую изменить

• Число экземпляров;
• Сменить вариант продукта;
• Задать цену экземпляра за смену;
• Изменить период аренды;
• Указать скидку.

1.2 Также отдельную позицию можно изменить через попап редактирования обязательства, нажав на иконку в нужной строке.

Будет отображен попап редактирования обязательства, в нем можно указать конкретные экземпляры, задать параметры аренды - смены к оплате, скидку. А также указать цену и стоимость, нажав на их значение.

После внесения изменений нажмите Применить внизу попапа.

2 Массовое изменение позиций

2.1 Выберите галочками позиции, которые требуется изменить
2.2 Сверху появятся доступные действия, можно изменить Смены, Скидку, Стоимость и Пересчитать смены

• Смены и Скидка изменяются просто указанием числа;
• Пересчитать смены ведет к установке смен к оплате по календарным сменам (календарные смены - это смены, которые соответствуют периоду аренды с текущей длительностью смен);
• При редактировании стоимости можно выбрать режим, что требуется установить. Для опции Цена будет установлена цена равная введенному значению.
  Для опций Стоимость и Итого будет рассчитана и установлена скидка, чтобы целевое поле было равно введенному значению. Например, если у позиции цена 100 р и целевая стоимость 80р, то будет установлена скидка 20%.

При наличии активного модуля Проектов, всегда можно преобразовать Заказ в Проект!
Нажмите кнопку "..." в правом верхнем углу и выберите Преобразовать в проект.

V Отмена позиций

1 Отмена отдельной позиции

Чтобы отменить позицию нажмите иконку в нужной строке.

Отмененная позиция будет отображаться серым цветом, перестанет влиять на доступность оборудования и не будет учитываться в стоимости заказа.
2 Чтобы вернуть отмененную позицию обратно, нажмите кнопку

VI Изменение статуса заказа

Чтобы изменить статус заказа выберите нужное действие в верхней части экрана. 
После применения, новый статус отобразится радом с наименованием заказа в верхнем левом углу.  

Недоступные переходы между статусами

Если переход в статус недоступен, действие отображается белдно-серым цветом и некликабельно.
В таком случае наведите мышку на кнопку и будет отображена подсказка с причиной.  

Существуют следующие ограничения

• Забронировать можно заказ по которому нет нехваток;
  
• Выдать можно заказ по которому нет нехваток, начало периода аренды уже наступило, а также для именованных продуктов указаны конкретные экземпляры (нет анонимных экземпляров);
• Вернуть и завершить можно заказ завершение периоде аренды которого уже наступило.

При наличии активного модуля Проектов, всегда можно преобразовать Заказ в Проект!
Нажмите кнопку "..." в правом верхнем углу и выберите Преобразовать в проект.

VII Оплата заказа

Оплата заказа работает аналогично оплате проекта. 
В нижнем правом углу показывается Итого - стоимость заказа после налога, Принято оплаты и Долг (разница Итого и Принятой оплаты).
Ниже находится действие Принять оплату

После нажатия отображается стандартный попап создания платежа.
Чтобы оплатить всю сумму нажмите зеленую кнопку рядом с полем ввода.

После применения формы Принято оплаты и Долг в карточке будут обновлены:

Под суммой оплат отображается число принятых платежей, при наведении можно увидеть попап с их списком, при нажатии перейти в раздел История на вкладке Платежи для детального изучения. 

При нажатии на зеленую иконку счета будет сгенерирован счет в формате PDF по данному заказу с суммой и датой указанной в платеже.