В нашей системе вы можете создать список способов оплаты, которые применяются в вашей компании. При приеме и планировании платежей можно указывать способ оплаты. Чтобы сотрудники не забывали это делать, способ оплаты можно сделать обязательным для заполнения при создании или проведении платежа.  Для ускорения работы один из способов оплаты можно сделать способом по умолчанию, он будет предустанавливаться при создании платежа автоматически.  

I. Управление списком способов оплаты

Все действия по управлению списком доступны только администратору

Просмотр списка способов оплаты  

1 Перейдите в раздел Настройки, подраздел Способы оплаты. Тут отображаются все способы оплаты допустимые в компании;  
2 Способ оплаты по умолчанию выделен зеленой галочкой (если он есть), также по каждому способу оплаты показано количество платежей c ним, ;  

Создание нового способа оплаты

1 Нажмите зеленую кнопку Создать способ оплаты; 
2 Укажите наименование, оно будет видно сотрудникам при выборе способа оплаты. Если выбрать Способ оплаты по умолчанию, то текущий способ будет предустанавливаться в форму создания платежа автоматически;
3 Нажмите Создать, теперь новый способ оплаты добавлен;  

Редактирование способа оплаты

Редактирование происходит аналогично созданию, стандартным образом.
Нажмите синюю иконку редактирования в нужной строке и внесите изменения в форме редактирования.  

Удаление способа оплаты  

Удаление происходит стандартным образом, нажмите на красную иконку удаления в нужной строке. 
Нельзя удалить способ оплаты по которому есть платежи, вместо этого можно отправить его в архив.

Архивация способа оплаты 

Полезная опция, когда нужно неактуальный способ оплаты скрыть от сотрудников и запретить принимать по нему платежи, но при этом сохранить корректную историю платежей.
Чтобы отправить в архив, выберите в колонке действий дополнительные действия, а затем в выпадающем списке опцию В архив . 

Установка способа оплаты по умолчанию

Чтобы установить способ оплаты способом по умолчанию, в нужной строке выберите в колонке действий дополнительные действия, а затем в выпадающем списке опцию Сделать способом по умолчанию.
Альтернативно можно поставить или снять галочку при создании/редактировании способа оплаты.
Может быть только один способ оплаты по умолчанию, поэтому при установке этого признака, предыдущий способ оплаты по умолчанию перестает быть таковым.

 

II. Установка обязательности способа оплаты в компании

В настройках компании можно указать в каких случаях обязательно должен быть выбран способ оплаты у платежа.
Ограничения применяются в формах создания и редактирования платежей, а также при смене их статусов.

1 Зайдите в раздел Настройки и в подразделе Основные нажмите на кнопку Редактировать

2 Перейдите в блок Обязательность способа оплаты в платежах и выберите нужную опцию 

Необязательно - пользователи могут никогда не указывать способ оплаты;
Обязательно - пользователи всегда должны указать способ оплаты;
Обязательно в статусе "Проведен" - пользователи всегда должны указать способ оплаты перед тем как перевести платеж в статус Проведен. Но могут не указывать способ оплаты, пока платеж в других статусах. Например, в запланированных платежах способ не указываем, а по факту поступления уже регистрируем платеж с фактическим способом оплаты;

III. Способ оплаты при создании и редактировании платежа

При создании платежа, если в способах оплаты присутствует способ по умолчанию, он будет автоматически предустановлен в форме.  
При желании вы можете сменить способ, выбрав его в выпадающем списке.

Если в настройках компании указана обязательность платежа, данная форма не даст сохранить платеж без указания способа оплаты. 

IV. Поиск платежей по способу оплаты

В разделе История, во вкладке Платежи есть столбец, содержащий информацию о способах оплаты, а также реализован фильтр. Пользователь может выбрать нужный для себя способ оплаты и отфильтровать платежи по нему.

V. Статистика платежей по способам оплаты

В разделе Статистика есть два отчета, с помощью которых пользователь может проследить и проанализировать полученные средства, разбитые по способам оплаты.