Коммерческие предложения можно создавать в проекте для ведения публичной сметы для клиента, можно указать, что стоимость проекта нужно брать из КП, при этом реальный объем оборудования и работ спокойно заполнять в основном проекте. В проект можно добавлять множество КП для сохранения разных версия договоренностей с клиентом, либо просто для разведения общей большой клиентской сметы на несколько меньших логически отделенных друг от друга.

Чтобы коммерческие предложения были доступны должен быть включен модуль с соответствующим названием в настройках компании.

1. Создание КП 

  1. Перейдите на карточку проекта, в котором вы хотите создать новое КП; 
  2. На вкладке описание вы видите надпись об отсутствии КП в проекте и рядом зеленую иконку плюса, при нажатии на нее откроется форма создания КП;


  3. Также вы можете выбрать действие "Создать КП" в действиях по проекту;  


  4. В форме поля аналогичны по смыслу полям проекта, но их число меньше;

2. Наполнение КП

  1. Наполнение КП происходит аналогично проекту, с той разницей, что доступны только статусы Черновик и Отменено. Позиции в статусе черновик попадают в стоимость КП; 
  2. Чтобы создать обязательства нажмите "Рассчитать черновик";  


  3. Чтобы создать работы или затраты добавьте их как при работе в проекте через соответствующие кнопки создания на одноименной вкладке;
  4. Статусы КП отличаются от проекта - нет статуса "В работе", зато есть статус "Утверждено".
  5. Статус не влияет на включение КП в стоимость, оно определяется только переключателем "Включено в стоимость".

3. Ценообразование проекта и включение КП в стоимость

  1. Проект может иметь два типа ценообразования:
    "Прямое" - стоимость к оплате определяется по содержимому основного проекта напрямую,
    "По коммерческому предложению" - стоимость к оплате определяется суммой стоимости КП;

     Задать тип ценообразования можно в соответствующем поле в форме создания или редактирования проекта: 
  2. При прямом ценообразовании стоимость к оплате определяется по составу самого проекта - обязательствам, работам и затратам в нужных статусах. 


  3. При ценообразовании по коммерческому предложению берется сумма стоимостей всех КП проекта, которые включены в стоимость. Количество включенных в стоимость КП кликабельно, ссылка и ведет на их список.


  4. В списке коммерческих предложений, КП, включенные в стоимость, выделяются соответствующей иконкой: 


  5. Чтобы включить или исключить КП из стоимости проекта нужно применить соответствующее действие. В списке КП можно массово выделить нужные и применить действие. либо вызвать его на конкретном КП. 


  6. Из карточки КП также доступно данное действие. 


4. Блок стоимости в основного проекта 

  1. В блоке стоимости на вкладке описание основного проекта всегда отображается реальная стоимость проекта и суммарная стоимость КП (если КП вовсе нет, пишется, что их нет)   
  2. В зависимости от типа ценообразования одна либо вторая стоимость отображается в ярком фиолетовом блоке - эта стоимость и является стоимостью к оплате. 
  3. При прямом ценообразовании блок имеет следующий вид: 


  4. При ценообразовании по КП блок имеет следующий вид:

5. Отличие проекта от КП

  1. Проект является полноценной рамкой для взаимодействия с арендатором, КП является лишь механизмом формирования смет, никогда не влияет на доступность, нехватки и просрочки;
  2. КП можно создавать только внутри основного проекта;
  3. Позиции в КП только в статусах "Черновик" или "Отмена";
  4. Позиции КП никогда не отображаются в календаре, чтобы не путать пользователей;
  5. У КП нет статуса "В работе", но есть статус "Утверждено".




  • No labels