Контакт в системе представляет собой карточку с контактными данными о человеке, это может быть как сотрудник компании, так и любой человек.
Для контакта можно задать личные данные, основную должность, добавить до 10 файловых вложений и комментарий.
Общий список всех контактных лиц компании находится на вкладке "Контакты" раздела "Контрагенты". Тут удобно хранить нужные данные о людях с которыми идет работа, контакты впоследствии можно назначать различным сущностям системы, к которым он имеет отношение. Например, локации, транспортному средству и другим.
1. СПИСОК КОНТАКТОВ
Чтобы просмотреть список всех транспортных средства, созданных в компании, перейдите в раздел "Контрагенты" и затем на вкладку "Контакты.
На странице располагается список транспорта, как обычно, вы можете настроить ширину и видимость колонок.
Колонки:
- Изображение - небольшое изображение для быстрого поиска в списке. Если изображение обведено синим кружком - это контакт пользователя из текущей компании;
- ФИО - фамилия и инициалы;
- Основная должность - должность человека;
- Телефон - номер телефона для связи;
- E-mail - почтовый ящик для связи;
- Число вложений - число файлов, загруженных в карточку контакта;
- Число ссылок - число связанных сущностей с данным контактом;
- Автор изменения - пользователь, последним изменявший локацию (в том числе отправлявший в архив и обратно);
- Дата изменения - дата последнего изменения;
Доступно три фильтра:
- Текстовый поиск - поиск по ФИО и должности контакта;
- Тип - он позволяет отфильтровать контакты, являющиеся пользователями и имеющими роли в аккаунте компании;
- Переключатель "Скрыть архив" - он позволяет скрыть контакт, который находится в архиве.
Чтобы применить массовое действие, в списке выберите нужные строки галочками, над списком появятся доступные действия (которые доступны для каждой выбранной строки).
Для транспорта поддерживается два вида массовых действий:
- Архивировать (или вернуть из архива) контакт - доступно всегда;
- Удалить контакт - доступно, когда контакт не присвоен какой-либо сущности.
КОНТАКТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
В системе автоматически создается контакт пользователя аккаунта, и он выделяется синим кружком вокруг аватарки пользователя.
С помощью фильтра по типу можно найти необходимый контакт:
- Простой контакт - обычный контакт;
- Пользователь аккаунта - контакты пользователей текущего аккаунта системы;
- Проектный работник - контакты проектных работников, задействованных в списке персонала аккаунта.
В дроуэре контакта всегда есть информация, является ли он пользователем системы или проектным работником.
2. КАРТОЧКА КОНТАКТА
Чтобы открыть карточку транспорта нажмите на его наименование или свободное место в строке списка.
В карточке, кроме полей списка (см. пункт 1), дополнительно отображаются стандартные блоки - контакты, вложения, автор и дата последнего изменения и комментарий.
Если контакт является пользователем аккаунта компании, под изображением отображается его роль в компании, при клике на нее происходит перед на профиль пользователя..
3. СОЗДАНИЕ КОНТАКТА
Чтобы создать контакт, нажмите зеленую кнопку в правом верхнем углу экрана "Создать контакт", после этого откроется форма создания.
Работа с полями происходит стандартным образом.
Добавление вложений доступно при просмотре карточки контакта.
В форме создания локации работает стандартный механизм отображения полей - изначально отображаются только основные поля, чтобы отобразить все, выберите режим "Все поля":
После заполнения примените форму, нажав на кнопку "Сохранить", созданный контакт появится в списке.
4. РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТАКТА
Форма редактирования контакта работает аналогично форме создания. Для того, чтобы перейти к ней, нажмите кнопку "Редактировать" в строке нужного контакта, либо на его карточке.
5. УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА
Удалить можно только контакт, который не участвует ни в одной сущности логистики;
Кнопка удаления присутствует в массовых действиях в списке (см. пункт 1), а также в выпадающих списках действий в строке транспортного средства и ее карточке.
♥