Проектные сметы

Проектные сметы можно создавать в проекте для создания коммерческого предложения или публичной сметы для клиента.

Смета удобна тем, что стоимость проекта можно брать из нее, но при этом реальный объем оборудования и работ заполняется в основном проекте и может отличаться.
В проект можно добавлять много смет для сохранения разных версий договоренностей с клиентом, либо просто для разбиения клиентской сметы на несколько меньших логически отделенных друг от друга.

1. Создание проектной сметы

1. Перейдите на карточку проекта, в котором вы хотите создать новую смету; 
2. На вкладке описание вы видите надпись об отсутствии сметы в проекте и рядом зеленую иконку плюса, при нажатии на нее откроется форма создания сметы;
   
   
   
3. Также вы можете выбрать действие "Создать смету" в действиях по проекту;  
   
   
   
4. В форме поля аналогичны по смыслу полям проекта, но их число меньше;
   

2. Наполнение проектной сметы

1. Наполнение сметы происходит аналогично проекту, с той разницей, что доступны только статусы Черновик и Отменено. Позиции в статусе черновик попадают в стоимость сметы; 
2. Чтобы создать обязательства нажмите "Рассчитать черновик";  
   
   
   
3. Чтобы создать работы или затраты добавьте их как при работе в проекте через соответствующие кнопки создания на одноименной вкладке;
   
4. Статусы сметы отличаются от проекта - нет статуса "В работе", зато есть статус "Утверждено".
5. Статус не влияет на включение сметы в стоимость, оно определяется только переключателем "Включено в стоимость" (а также типом ценообразования проекта, см. п.3).
   

3. Ценообразование проекта и включение сметы в стоимость

1. Вы можете настроить, что включать в стоимость основного проекта.
   Выберите опции в поле Тип ценообразования в форме создания или редактирования проекта:
   "Основной проект" - в стоимость к оплате будут включены позиции основного проекта (обязательства, затраты, работы),
   "Сметы проекта" - в стоимость к оплате будут включены сметы, у которых активирован переключатель Включено в стоимость;
   
2. В списке коммерческих предложений, сметы у которых установлен признак Включено в стоимость, выделяются соответствующей иконкой. Если ценообразование не включает сметы, иконка будет серой: 
   
   
   
3. Чтобы включить или исключить смету из стоимости проекта, нужно применить соответствующее действие. В списке смет можно массово выделить нужные галочками и применить действие, либо вызвать его на одной нужной строке. 
   
   
   
4. Из карточки сметы также доступно данное действие. 
   
   

4. Блок стоимости в основном проекте 

1. Блок находится на вкладке описание в карточке основного проекта;
2. В блоке отображается реальная стоимость проекта в верхней части и суммарная стоимость смет в нижней (если смет вовсе нет - пишется, что их нет);  
3. В зависимости от типа ценообразования проекта, блоки с суммами могут быть серыми или фиолетовыми. Фиолетовые включаются в стоимость к оплате, серые нет;  
4. При ценообразовании только по основному проекту блок имеет следующий вид: 
   
   
   
5. При ценообразовании только по сметам блок имеет следующий вид:
   
6. Если активны обе опции ценообразования (и по основному проекту и по сметам), то оба блока отображаются фиолетовым цветом и суммируются;
7. Затем фиолетовые блоки суммируются и попадают в Итого - это уже финальная стоимость к оплате, по которой определяется Долг арендатора по проекту;
   

5. Отличие проекта от проектной сметы

1. Проект является полноценной рамкой для взаимодействия с арендатором, сметы является лишь механизмом формирования смет, никогда не влияет на доступность, нехватки и просрочки;
2. Смету можно создавать только внутри основного проекта;
3. Позиции в сметах только в статусах "Черновик" или "Отмена";
4. Позиции смет никогда не отображаются в календаре, чтобы не путать пользователей;
5. У смет нет статуса "В работе", но есть статус "Утверждено".